Die böse Schneekönigin (Im Original gesprochen von Galina Tyunina) hält die gesamte Welt in ihrem frostigen Griff und verschanzt sich in ihrem Schloss hoch oben im Norden. Meister Vegard (Mikhail Tikhonov) hingegen ist der letzte noch lebende Zauberer, der ihrer Macht noch gefährlich werden könnte. Jener besitzt einen magischen Spiegel, in dem die jeweiligen Betrachter ihr wahres inneres Wesen erblicken. Die Schneekönigin fürchtet jene Kunst und tötet den Zauberer, da niemand erfahren soll, was hinter ihrer kalten Maske verborgen liegt. Was sie zunächst nicht weiß: Vegard hat einen Nachkommen hinterlassen, der der Königin ebenso gefährlich werden könnte. Als sie davon erfährt, entführt sie den Jungen und lässt sein Herz zu Eis erstarren. Doch damit hat sie die Gefahr noch nicht gebannt, denn der Junge hat auch eine Schwester, die sich auf den Weg gen Norden macht, um ihren Bruder aus den kalten Fängen der Königin zu befreien…

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