In einer Parallelwelt, die für die Menschen im Verborgenen liegt, kontrollieren geheimnisvolle Wesen die Naturgesetze. In diesem Umfeld wächst auch Chun (Stimme im Original: Guanlin Ji) auf. Bei einem traditionellen Ritual zur Feier ihres 16. Geburtstages verwandelt sie sich in einen roten Delfin, um die menschliche Welt zu erkunden. Als sie in ein Fischernetz gerät und kurz davor ist, zu ertrinken, wird sie von einem mutigen Menschen gerettet. Der junge Helfer namens Kun (Timmy Xu) verliert bei der Aktion allerdings sein Leben. Bewegt von der Selbstlosigkeit ihres Retters, beschließt Chun, Kun wiederzubeleben. Doch dafür muss sie die Seele von ihm, die nun ein kleiner Fisch ist, liebevoll aufziehen, beschützen und dafür sorgen, dass sie wächst. Durch eine Menge Abenteuer, aber auch Opfer, wächst die gegenseitige Liebe füreinander. Doch eines Tages wird es an der Zeit sein, Kun wieder in die Menschenwelt zu entlassen…

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